{"id":4850,"date":"2020-09-29T18:39:43","date_gmt":"2020-09-29T21:39:43","guid":{"rendered":"https:\/\/cmalaw.com\/?post_type=namidia&p=4850"},"modified":"2023-06-28T21:14:53","modified_gmt":"2023-06-29T00:14:53","slug":"susep-aposta-em-salto-tecnologico-no-setorcom-registro-de-apolices","status":"publish","type":"conteudos","link":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/conteudos\/susep-aposta-em-salto-tecnologico-no-setorcom-registro-de-apolices\/","title":{"rendered":"Susep aposta em salto tecnol\u00f3gico no setorcom registro de ap\u00f3lices"},"content":{"rendered":"

Fonte: Valor Econ\u00f4mico<\/strong><\/a>
\nPor Talita Moreira e Juliana Schincariol<\/p>\n

Com a vis\u00e3o do todo, norma facilita o controle de riscos e viabiliza novos neg\u00f3cios<\/strong><\/h3>\n

O setor de seguros est\u00e1 na imin\u00eancia de uma mudan\u00e7a que pode lev\u00e1-lo ao maior salto tecnol\u00f3gico em d\u00e9cadas. A partir de novembro, as ap\u00f3lices ser\u00e3o objeto de registro, instrumento por meio da qual a Superintend\u00eancia de Seguros Privados (Susep) pretende ampliar a capacidade de supervis\u00e3o e, ao mesmo tempo, organizar uma massa de dados para viabilizar novos modelos de neg\u00f3cios.<\/p>\n

O Sistema de Registro de Opera\u00e7\u00f5es (SRO) dar\u00e1 ao regulador acesso a informa\u00e7\u00f5es das seguradoras em tempo real, facilitando o controle de riscos. Se o modelo j\u00e1 estivesse em vigor, a Susep poderia, por exemplo, ter identificado quase instantaneamente a exposi\u00e7\u00e3o das seguradoras no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) e na recupera\u00e7\u00e3o judicial da Odebrecht – dois eventos em que a coleta de dados, feita de forma manual, levou nada menos que seis meses cada. Situa\u00e7\u00f5es como a do desenquadramento do IRB tamb\u00e9m seriam mais vis\u00edveis, ainda que a regula\u00e7\u00e3o n\u00e3o alcance, por enquanto, os resseguros.<\/p>\n

Isso porque as ap\u00f3lices passar\u00e3o a ser padronizadas e cadastradas em centrais registradoras no momento em que forem geradas, com atualiza\u00e7\u00f5es sempre que houver um sinistro. Dessa forma, a Susep ter\u00e1, de forma constante, uma vis\u00e3o ampla do setor. No sistema em uso atualmente, o regulador recebe os dados com defasagem de um m\u00eas e num formato pouco amig\u00e1vel. \u201cHoje, h\u00e1 uma situa\u00e7\u00e3o em que temos os dados, mas n\u00e3o as informa\u00e7\u00f5es\u201d, afirma a superintendente da Susep, Solange Vieira.<\/p>\n

A economista abra\u00e7ou a causa logo depois que assumiu o cargo, no in\u00edcio do ano passado. Houve resist\u00eancia de parte de setor, mas o recado foi claro: num evento com seguradoras alguns meses atr\u00e1s, a superintendente chegou a dizer que a mudan\u00e7a n\u00e3o era uma quest\u00e3o de \u201cse\u201d, mas de \u201cquando\u201d.<\/p>\n

Para Solange, a ado\u00e7\u00e3o do SRO vai melhorar a comunica\u00e7\u00e3o entre Susep e empresas, derrubar pre\u00e7os e ajudar a dobrar o mercado de seguros num prazo de cinco anos – o setor movimentou R$ 270,1 bilh\u00f5es em 2019, sem contar sa\u00fade suplementar e DPVAT. Ela n\u00e3o descarta que, l\u00e1 na frente, o setor chegue a uma ap\u00f3lice escritural.<\/p>\n

\u201cA tecnologia vai permitir que as seguradoras ousem mais nos produtos\u201d, diz. \u201cQuando o risco \u00e9 maior, o pre\u00e7o \u00e9 mais alto. Com o SRO, v\u00e3o poder enxergar melhor os clientes e precificar perfis espec\u00edficos de forma mais adequada.\u201d<\/p>\n

A inten\u00e7\u00e3o \u00e9 que as companhias acessem uma base de dados mais potente e consigam ter uma melhor vis\u00e3o do todo (o que n\u00e3o significa enxergar a clientela do concorrente). Assim, poder\u00e3o desenvolver produtos espec\u00edficos e mais baratos. A Susep tamb\u00e9m tem a expectativa de que o \u201copen insurance\u201d e a portabilidade de ap\u00f3lices sejam facilitados pela tecnologia.<\/p>\n

H\u00e1 ainda planos de cria\u00e7\u00e3o de uma central de ap\u00f3lices que possa ser consultada pelos segurados. O formato, entretanto, n\u00e3o est\u00e1 definido porque requer cuidado no acesso aos dados, explica Leonardo Brasil, chefe do Departamento de TI e Comunica\u00e7\u00e3o da autarquia.<\/p>\n

Apoiada no SRO, a Susep tamb\u00e9m pretende desenvolver um mercado de t\u00edtulos vinculados a seguros (ILS, na sigla em ingl\u00eas), comum em pa\u00edses como Estados Unidos, mas inexistente no Brasil. S\u00e3o pap\u00e9is geralmente ligados a cat\u00e1strofes naturais, em que as seguradoras ou resseguradoras dividem riscos com investidores. \u201cUma seguradora do ramo de auto poderia emitir um ILS de enchente, por exemplo\u201d, diz fonte de uma empresa do setor.<\/p>\n

A mudan\u00e7a ser\u00e1 gradual. A ado\u00e7\u00e3o do SRO come\u00e7a em novembro no seguro garantia, e se estende ao longo de tr\u00eas anos, partindo dos grandes riscos at\u00e9 os ramos massificados. Nesse per\u00edodo, a inten\u00e7\u00e3o da Susep \u00e9 ir desligando o FIP, sistema por meio do qual recebe informa\u00e7\u00f5es das empresas atualmente.<\/p>\n

Um passo importante foi dado na \u00faltima semana com a conclus\u00e3o das regras de interoperabilidade entre as registradoras, um mecanismo necess\u00e1rio para o SRO funcionar adequadamente. Tr\u00eas empresas est\u00e3o homologadas para fazer o registro das ap\u00f3lices: B3, Central de Receb\u00edveis (Cerc) e CSD.<\/p>\n

Essas empresas v\u00eam disputando a primazia das opera\u00e7\u00f5es e a prefer\u00eancia do mercado. Cerc e B3 registraram suas primeiras ap\u00f3lices h\u00e1 mais de um m\u00eas – das seguradoras de grandes riscos Junto e Pottencial, respectivamente. A CSD tem contratos com clientes como BTG Pactual Seguros, Too e Austral.<\/p>\n

Os modelos de neg\u00f3cio das registradoras preveem a oferta de servi\u00e7os associados ao registro em si, cujo pre\u00e7o \u00e9 baixo – a estimativa \u00e9 que custe o equivalente a 0,01% do valor da ap\u00f3lice.<\/p>\n

\u00c9 o caso da Cerc, cuja proposta se baseia em tecnologia para gest\u00e3o de riscos, intelig\u00eancia e controles internos. \u201cO registro em si \u00e9 commodity\u201d, afirma Marcelo Maziero, s\u00f3cio-fundador da companhia, que tamb\u00e9m foi a primeira a receber autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central para atuar no registro de receb\u00edveis e vem sendo uma grande incentivadora desse modelo no pa\u00eds. A registradora fechou em agosto uma capta\u00e7\u00e3o de R$ 67,7 milh\u00f5es e pretende segregar a \u00e1rea de seguros numa empresa \u00e0 parte.<\/p>\n

Na B3, a proposta \u00e9 criar uma \u201cinfraestrutura para o mercado securit\u00e1rio\u201d, o que inclui o SRO e outras frentes de neg\u00f3cios em desenvolvimento, afirma \u00cdcaro Leite, superintendente de produtos de seguros. Para ele, o novo sistema aumenta a transpar\u00eancia do mercado e vai beneficiar o consumidor.<\/p>\n

A CSD tem uma proposta baseada em gest\u00e3o de risco e an\u00e1lise de dados. O presidente da empresa, Edivar de Queiroz Filho, diz que o objetivo \u00e9 oferecer intelig\u00eancia, mas esclarece que as informa\u00e7\u00f5es n\u00e3o ser\u00e3o abertas ou vendidas para terceiros, um receio de algumas seguradoras. \u201cO jogo vai come\u00e7ar a ficar mais tecnol\u00f3gico. Quem resistir vai ficar para tr\u00e1s \u201d, afirma o executivo em sua primeira entrevista. \u201cO SRO vai ser ben\u00e9fico para a popula\u00e7\u00e3o e para as seguradoras.\u201d<\/p>\n

O tema desperta sentimentos mistos no setor. A CNSeg, que representa as seguradoras, considera a ado\u00e7\u00e3o do registro positiva, j\u00e1 que vai melhorar a capacidade de supervis\u00e3o da Susep e o controle de riscos. No entanto, o presidente da entidade, M\u00e1rcio Coriolano, enumera algumas preocupa\u00e7\u00f5es. Uma delas \u00e9 com a preserva\u00e7\u00e3o do sigilo das informa\u00e7\u00f5es pelas credenciadoras, que, segundo ele, s\u00e3o agentes privados introduzidos na regula\u00e7\u00e3o. \u201cInforma\u00e7\u00e3o \u00e9 o maior ativo de uma seguradora\u201d, afirma.<\/p>\n

Outra quest\u00e3o \u00e9 que, at\u00e9 agora, n\u00e3o est\u00e1 claro quais dados ser\u00e3o solicitados das empresas, diz Coriolano. Por ora, a Susep s\u00f3 deu essa defini\u00e7\u00e3o para o seguro garantia. O presidente da CNSeg argumenta que, sem isso, fica dif\u00edcil saber se de fato haver\u00e1 redu\u00e7\u00e3o no custo de observ\u00e2ncia sob o novo sistema, como alega o regulador.<\/p>\n

Segundo Coriolano, a implanta\u00e7\u00e3o do SRO trar\u00e1 mais custos para as empresas num primeiro momento, pois ser\u00e1 necess\u00e1rio continuar pagando a tquatro pessoas e uma empresa terceirizada s\u00f3 para preparar as informa\u00e7\u00f5es que s\u00e3o enviadas mensalmente ao regulador. \u201cAs seguradoras enviam informa\u00e7\u00f5es prudenciais \u00e0 Susep e mant\u00eam as gerenciais num mundo paralelo\u201d, diz.<\/span><\/p>\n

Alvaro Igrejas, diretor de linhas financeiras da Willis Towers Watson, acha que o projeto ter\u00e1 efeito positivo no seguro garantia, ramo em que atua, porque tornar\u00e1 mais \u00e1gil o processamento das informa\u00e7\u00f5es. No modelo atual, h\u00e1 defasagem de alguns dias entre a ap\u00f3lice ser emitida e aparecer no site da Susep, o que muitas vezes gera d\u00favidas sobre sua veracidade. \u201cO maior ganho ser\u00e1 dar mais credibilidade\u201d, afirma.<\/p>\n

A seguradora mineira Pottencial far\u00e1 o registro das novas opera\u00e7\u00f5es a partir de novembro, mas ao longo do tempo o estoque tamb\u00e9m ser\u00e1 atualizado. A empresa emitiu 100 mil ap\u00f3lices de grandes riscos no ano passado e deve repetir esse patamar em 2020. \u201cAcredito que seja um caminho para come\u00e7ar a se falar sobre open insurance. Empresas internacionais e insurtechs come\u00e7ar\u00e3o a ter interesse pelo mercado brasileiro, que ainda \u00e9 concentrado\u201d, diz Jo\u00e3o G\u00e9o Neto, presidente da Pottencial.<\/p>\n

O SRO tamb\u00e9m ajudar\u00e1 no cumprimento da Lei Geral de Prote\u00e7\u00e3o de Dados (LGPD), afirma o advogado Pedro Ivo Mello, s\u00f3cio do Raphael Miranda Advogados. \u201cUm dos requisitos essenciais, tamb\u00e9m considerando a LGPD, \u00e9 a imutabilidade das informa\u00e7\u00f5es registradas. A norma diz que qualquer altera\u00e7\u00e3o precisa ficar registrada para que a Susep possa averiguar.\u201d<\/p>\n

A advogada Marcela Hill<\/strong>, do escrit\u00f3rio Campos Mello, diz que as seguradoras se adaptar\u00e3o com certa facilidade ao SRO porque a transi\u00e7\u00e3o ser\u00e1 faseada. Para ela, o projeto mostra que h\u00e1 \u201ccompromisso com a transpar\u00eancia\u201d na Susep.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"featured_media":12757,"parent":0,"menu_order":0,"template":"","categories":[201],"tags":[],"voce-sabia":[],"class_list":["post-4850","conteudos","type-conteudos","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-publicacoes"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/conteudos\/4850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/conteudos"}],"about":[{"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/conteudos"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/conteudos\/4850\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13258,"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/conteudos\/4850\/revisions\/13258"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12757"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4850"},{"taxonomy":"voce-sabia","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/wp-json\/wp\/v2\/voce-sabia?post=4850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}