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RioPrevidência – Emissão de Notas

13 / 05 / 2018

 

Christina Mckeon Frutuoso
Fonte: Latin Lawyer 

O Fundo de Previdência Social do Rio de Janeiro – RioPrevidência – foi assessorado pelo escritório Campos Mello e pela filial de São Paulo do escritório Clifford Chance, na emissão de notas no valor de 600 milhões de dólares, garantida pelas receitas futuras de petróleo e gás do Estado do Rio de Janeiro.

O BB Securities e BNP Paribas Securities atuaram conjuntamente, como coordenadores da operação e ambos foram assessorados pelo escritório Hogan Lovells LLP, de Nova Iorque e por sua filial em São Paulo, além do escritório Cescon, Barrieu e Flesch & Barreto – Advogados. A operação foi encerrada em 19 de abril de 2018.

A emissão ocorreu 4 anos após a primeira emissão da RioPrevidência, a qual angariou mais de 4 bilhões de dólares em 2014.

Advogados de RioPrevidência e Estado do Rio de Janeiro

Clifford Chance LLP

Sócio Gianluca Bacchiocchi e associados Jeffrey Susskind, Tolu-Ojo-Williams e Kishan Parshotam em São Paulo.

Campos Mello Advogados

Sócio Roberto Vianna do R. Barros e associados Jorge Gallo, Fabiana Marcondes e Maria Fernanda Perucci em São Paulo.

Advogados do BB Securities e BNP Paribas

Hogan Lovells LLP

Sócio Emil Arca, consultor David C. Tyler e associados Patricia Ciccone e Renato Villaça Di Dio.

Cescon, Barrieu e Flesch& Barreto – Advogados

Sócio Maurício Teixeira dos Santos e associados Manoela Miranda e Amanda Areas.