Gabriel Carvalho é advogado sênior do Campos Mello Advogados, atuando no escritório de São Paulo. Possui mais de 10 anos de experiência em operações societárias complexas, incluindo fusões e aquisições, reorganizações de capital, private equity, venture capital e investimentos cross-border.

Sua prática é voltada à assessoria de companhias abertas e fechadas, fundos de private equity, bancos de investimento e multinacionais, com ênfase nos setores de tecnologia, serviços financeiros, mercado de capitais e infraestrutura. Ao longo de sua carreira, participou de operações multijurisdicionais envolvendo players e equipes jurídicas na América Latina, Europa e Estados Unidos.

Antes de integrar o Campos Mello Advogados, atuou em escritórios de grande porte no Brasil e no exterior, com foco em M&A, direito societário e mercado de capitais. É licenciado para exercer a advocacia no Brasil e na Califórnia.

Credenciais – Educação

• LL.M. em Direito, University of Southern California (USC), 2018.
• Bacharelado em Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 2014.

Admissões

• OAB, Rio de Janeiro; State Bar of California.
• Projetos e Casos Relevantes:
• Assessorou a Mubadala na aquisição de diversas empresas do grupo EBX (USD 2 bilhões).
• Atuou na reestruturação de dívida da Porto do Açu (USD 740 milhões).
• Participou do investimento private equity de 20% na Cantu Pneus (BRL 600 milhões).
• Assessorou a venda da Netshoes à Magazine Luiza (USD 115 milhões).
• Participou da formação de joint venture entre Unimed Participações e Blue Health (BRL 3 bilhões).
• Atuou na rodada Series C da Ambar Tech (BRL +204 milhões).
• Participou da desestatização da CEB Distribuidora (BRL 2,5 bilhões).
• Atuou na defesa contra oferta hostil da IG4 pela participação da Andrade Gutierrez na CCR.
• Participou da migração da base acionária da B3 para a NASDAQ.
• Assessorou a constituição da primeira SPAC do Brasil.

Reconhecimentos

• Destaque em M&A e reorganizações societárias, tanto na coordenação global quanto nos aspectos jurídicos brasileiros.

Idiomas

• Português
• Inglês